Zwischen gestapelten Blumentöpfen breitet sich die Welt des Mistkäfers Fred aus. Er ist einsam und träumt davon, ein glänzender Hirschkäfer zu sein, der rauschende Feste erlebt. Eines Tages macht Fred die unverhoffte Erbschaft eines Koffers voller Käferwesten zum Verkleiden. Nun ist er seinem Traum ein wenig näher. Es gelingt ihm, auf den grossen Hirschkäferkostümball eingeladen zu werden.
Eine facettenreiche Geschichte über Träume und Freundschaften, mit viel Liebe zum Detail und festlicher Musik.